Implementada la función de Albaranes

Caja Albaranes

 

Se ha añadido al programa la posibilidad de crear y gestionar albaranes.

Existen dos formas independientes de generar un albarán, todas ellas desde la pantalla “Caja/Abrir Caja“:

  • Al recibir un pago a cuenta por la reserva o petición de un artículo no disponible en tienda.
  • Generar albaranes para clientes específicos, para ser facturados al final de un determinado periodo de tiempo, por ejemplo a final de mes.

 

Las dos formas de generar un albarán se gestionan de forma diferente. No será lo mismo crear un albarán con un pago a cuenta qué generar un albarán para facturar a fin de mes.

Al generar un pago a cuenta de un producto que ha sido reservado o solicitado bajo pedido, se genera un albarán de entrega al cliente junto con el vale correspondiente al pago a cuenta realizado. A este albarán no es necesario asignarle ningún cliente, y son creados como pagados.

Los albaranes generados para ser facturados en un determinado periodo de tiempo, es imprescindible que se les asigne un cliente, y son creados como pendientes de pago.

Para saber como realizar un pago a cuente pulse aquí.

Para crear albaranes para ser facturados cada cierto tiempo, introduciremos los productos como si fuéramos a realizar una venta, seleccionaremos un cliente pulsando en el botón superior “Cliente“, y una vez introducidos todos los artículos pulsaremos el botón “Albarán“.

Según como tengamos configurada la opción “Tipo de Impresión” en “Datos/Configuración“, pestaña “Albarán“,  se imprimirán dos copias del albarán generado, de esta forma:

  • No – No se imprimirá nada.
  • Tickect – Se imprimirán dos copias en la impresora de tickects. Una de las copias deberá ser firmada por la persona que recoge el material.
  • Albarán – Se mostrara una nueva pantalla donde se podrá seleccionar la impresora de inyección de tinta o láser para realizar la impresión así como el número de copias. Se selecciona de forma automática la impresora configurada en  “Datos/Configuración“, pestaña “General“, apartado “Impresión A4“, y por defecto se realizan dos copias del albarán. Una de las copias deberá ser firmada por la persona que recoge el material.

 

Para ver los albaranes generados debemos ir a “Albaranes/Ver Albaranes“. Se mostrara la siguiente información.

En el Grid superior:

  • Albarán – Número del albarán.
  • Fecha – Fecha de la realización del albarán.
  • Hora – Hora del albarán.
  • Cliente – Cliente asignado al albarán.
  • Total – El importe total del albarán.
  • A Cuenta – Si es un albarán a cuenta, se mostrara la cantidad abonada a cuenta, sino no aparecerá ninguna cantidad.
  • Facturada – Si el albarán ha sido facturado se mostrara una S, sino aparecerá una N.

 

Las lineas ya facturadas se verán en color azul, las no facturadas en rojo.

En el Grid inferior se mostrarán los artículos de cada albarán:

  • Código – Código del artículo.
  • Descripción – Descripción del artículo.
  • Precio – Precio del artículo sin IVA.
  • Unid. – Unidades del artículo.
  • Dto % – Porcentaje del descuento efectuado.
  • P Dto. – Precio sin IVA con el descuento efectuado.
  • Total – El importe total de las unidades.

 

El botón “Pasar Art. a Pedido” nos permite pasar la linea de artículos seleccionada a la base de datos de pedidos.

Con el botón “Imprimir” podemos volver a imprimir el albarán seleccionado.

 

A la hora de facturar los albaranes deberemos de ir a “Albaranes/Facturar Albaranes“. Lo primero será seleccionar el cliente al que tenemos que facturar. Pulsamos el botón “Cliente“, y buscamos el cliente a facturar. Si el cliente seleccionado no tiene ningún albarán pendiente se mostrara en pantalla el mensaje: Este cliente no tiene albaranes que facturar.

Si el cliente tiene albaranes pendientes, se mostraran tres Grids con información. Estos Grids corresponden a:

  • El primero muestra la cabecera de los albaranes.
  • El segundo muestra las lineas del albarán seleccionado en el primer Grid.
  • El tercer Grid mostrara las lineas que vamos a facturar.

 

Deberemos seleccionar en el primer Grid los albaranes que vamos a facturar, con el botón “Seleccionar Todo” se seleccionaran todos los albaranes. Al pulsar en el botón “Añadir lineas“, pasaremos al tercer Grid todas las lineas de todos los albaranes seleccionados que vamos a facturar. Veremos que la información del campo “Facturada” en la cabecera del albarán (El primer Grid) cambia de N (No Facturado) a (Facturar).

Si queremos excluir algún albarán deberemos desmarcarlo del primer Grid y volver a pulsar el botón “Añadir lineas“.

En los campos de la derecha se mostrara:

  • El número total de unidades a facturar.
  • El importe neto.
  • El IVA.
  • El importe total.

 

Al seleccionar un albarán para facturar se incluirán todas las lineas que dicho albarán contenga. Si queremos excluir alguna linea en concreto, deberemos de generar previamente un nuevo albarán con dicho artículo o artículos, y con las unidades en negativo.

Para realizar el proceso de facturación debemos de pulsar el botón “Facturar“. Nos aparecerá una nueva ventana desde la que podremos imprimir la factura generada, y seguidamente otra ventana para imprimir el recibo generado automáticamente.

La factura y el recibo siempre se crearán de forma automática. Podemos personalizar la opción de impresión desde “Datos/Configuración“, pestaña “Albarán“, sección “Imprimir al Facturar Albaranes“.

En “Estado Caja” dicha factura realizara los siguientes apuntes:

  • Tipo Pago – Mostrara la etiqueta “Factura“.
  • Tipo Operación – Mostrara “Albaranes Facturados“.
  • Haber – Mostrara el importe total de la factura.
  • Saldo – El importe de la factura no sera sumado al total de la caja.

 

La factura será generada como “Pendiente” de pago. Para cambiar el estado de la factura y realizar los apuntes correctos en caja debemos ir a “Facturas/Estado Facturas“. Aquí seleccionamos el método de pago y pulsamos sobre “Marcar Como Pagada“. La factura cambiara su estado a pagada y se realizarán los correspondientes apuntes en caja.

 

 




Precio de artículos modificados en el cobro

Precios modificados

 

Todos los artículos en los que su precio sea modificado al realizar una venta, serán guardados los cambios realizados en una base de datos. Estos cambios los podemos ver en “Artículos/Ver Artículos Modificados“.

Existen tres tipos posibles para modificar el precio de un artículo en el momento de su venta:

  • Al modificar el precio de venta al publico, botón “F3 – Mod. PVP
  • Al realizar un descuento, “F4 – Descto“.
  • Al utilizar un vale promocional de descuento.

 

El Grid contiene la siguiente información:

  • Código del artículo – Artículo con precio modificado.
  • Precio inicial – El precio real de venta al publico. Este importe no incluye el IVA.
  • Precio modificado – Precio con el descuento o modificado. Este importe no incluye el IVA.
  • Nº Factura – Número de la factura emitida.
  • Fecha – Fecha de la factura.
  • Hora – Hora de la factura.
  • Unidades – Número de unidades del artículo modificado.
  • Total – El precio total de las unidades. Este importe no incluye el IVA.
  • Id – Identificador; D igual a descuento; M igual a precio modificado; V igual a Vale promocional.
  • Descuento Aplicado – El porcentaje del descuento aplicado si se ha utilizado la forma de descuento.

 

Cada linea del Grid aparece de un color determinado, según el tipo de operación realizada:

  • Azul – Descuento realizado.
  • Rojo – Precio modificado.
  • Verde – Vale promocional.

 

Pulsando sobre cada uno de estos botones, visualizaremos en el Grid solo los registros pertenecientes a cada una de las categorías; descuentos, precios modificados o vales descuento. Si pulsamos sobre el botón blanco volverán a ser visibles todos los registros.

Aquí no se reflejaran los precios modificados en la ventana “Artículos/Artículos“.

 

 




Nueva función para gestionar pagos A Cuenta

Pantalla Pago a Cuenta

 

Se ha añadido a la aplicación la función para realizar pagos “A Cuenta” al reservar un producto o productos. Si el cliente encarga o reserva un producto, ahora se le podrá solicitar un pago a cuenta para poder realizar tal acción.

Para gestionar el pago “A Cuenta” debemos ir a “Caja/Abrir Caja” e introducir los artículos de forma normal, como si fuéramos a realizar una venta. 

Cuando tengamos todos los artículos de reserva o encargo introducidos, pulsamos el botón “F10 – Cobro” o la tecla rápida F10. Accedemos a la pantalla cobro, aquí las cosas varían un poco. Ahora disponemos de un nuevo campo “A Cuenta“. 

Si la acción que queremos realizar es cobrar un producto, procederemos como siempre, introducimos en “Entrega Cliente” la cantidad en efectivo que el cliente nos da para realizar el cobro y calcular el cambio que debemos devolver.

Si vamos ha realizar un cobro a cuenta, deberemos de introducir la cantidad “A Cuenta” en el campo “A Cuenta“, e introducimos en “Entrega Cliente” la cantidad en efectivo que el cliente nos da para realizar el cobro de la cantidad que nos da A Cuenta, no del total de la venta.

En el campo “A Pagar” se mostrara la cantidad pendiente de cobro, la cantidad que pagara el cliente cuando recoja el producto.

Al cobrar una cantidad A Cuenta se emitirán dos tickects:

  • Un albarán de caja con el producto o productos en reserva o bajo pedido.
  • Un vale A Cuenta.

Al realizar un cobro A Cuenta, se realizara un apunte en “Estado Caja” con la siguiente información:

  • Tipo Pago – Este campo mostrara “A CUENTA“ si el pago es en metálico y “T/A Cuenta” si el pago se realiza con tarjeta de credito.
  • Tipo Operación – Aquí veremos el número del tickect A Cuenta emitido.
  • Haber – Mostrara el importe A Cuenta realizado.
  • Saldo – Se sumara la cantidad A Cuenta pagada. Si el importe se abona mediante tarjeta, la cantidad no será sumada al total de caja, ya que solo se añaden las cantidades en metálico.

Esta linea de apunte en “Estado Caja” se mostrara en color naranja.

Para realizar la entrega de productos reservados o encargados deberemos de proceder como al realizar una venta normal. Al realizar el cobro se deberá leer el código de barras del Vale A Cuenta que proporcionamos al cliente. Es prácticamente obligatorio que el cliente nos facilite este Vale. Si por alguna circunstancia, el Vale es ilegible o el cliente lo ha extraviado, podemos intentar localizarlo pulsando el botón “A Cuenta“. Para cerciorarnos que es el Vale A Cuenta correcto podemos comprobar conque tickect de albarán fue emitido el Vale A Cuenta.

Al seleccionar o leer el código de barras del Vale A Cuenta, automáticamente se mostrara en el campo “A Cuenta” la cantidad ya abonada por el cliente al realizar la reserva.  En el campo “A Pagar” se mostrara el importe pendiente a abonar. Deberemos de introducir en “Entrega Cliente” la cantidad en efectivo que el cliente nos da para realizar el cobro.

Al realizar el cobro se emitirá un tickect de caja con el importe total de la venta. En “Estado Caja” se realizaran los siguientes apuntes:

  • Tipo Pago – Forma de pago, CONTADO o TARJETA.
  • Tipo Operación – Se mostrara el número del tickect A Cuenta utilizado.
  • Haber – Mostrara el importe restante a cobrar.
  • Saldo – Se sumara la cantidad restante pagada. Si el importe se abona mediante tarjeta, la cantidad no será sumada al total de caja, ya que solo se añaden las cantidades en metálico.

 

 

Cobros a cuenta

 

Toda la información referente a los Vales A Cuenta se podrá consultar en la pantalla “Caja/Pago A Cuenta“. El Grid mostrara la siguiente información:

  • Nº A Cuenta – Número del tickect A Cuenta.
  • Tickect Emitido – Número del tickect de caja con el que se ha emitido el Vale A Cuenta.
  • Fecha – Fecha del tickect  A Cuenta.
  • Hora – Hora del tickect A Cuenta.
  • Importe Total– Importe total del tickect.
  • A Cuenta – Importe del abono A Cuenta.
  • Código Barras
  • Fecha Validado – Fecha en la que el cliente a utilizado el tickect A Cuenta.
  • Hora Validado – Hora en la que el cliente a utilizado el tickect A Cuenta.
  • Tickect Validado – Número del tickect de caja que el cliente a utilizado el tickect A Cuenta.

Para buscar un tickect por su código de barras, leeremos dicho código con el cursor posicionado en “C. Barras“. Para realizar la búsqueda por número de vale o tickect emitido pulsaremos el botón “Buscar“.

Para volver a imprimir un Vale A Cuenta, seleccionamos el vale y pulsamos el botón “Imprimir A Cuenta“. Los Vales A Cuenta ya utilizados por el cliente no se pueden volver a imprimir.

 




Nueva función para gestionar Abonos

Pantalla Abonos

 

Se ha añadido al programa la posibilidad de realizar vales de abono de artículos comprados por el cliente.

Tenemos la posibilidad de realizar el abono, como hasta ahora, devolviendo el importe en metálico del artículo.

Ahora también podemos generar un “Vale de Abono“. De esta forma ya no devolvemos el importe en metálico, sino al adquirir un nuevo producto.

Cuando, desde “Caja“, realicemos una venta con cantidad negativa, normalmente al poner la cantidad de unidades de un artículo en negativo por motivo de una devolución, en la pantalla de cobro sera visible un nuevo elemento “Emitir Tickect Abono” y el texto “Se Emitirá un Tickect de Abono“. Esta opción por defecto siempre aparecerá marcada. Si la acción que queremos realizar es devolver el importe en metálico, deberemos de desmarcar esta casilla. Ahora el texto cambiara a “Se Abonara el Importe en Metálico“.

 

Cobro devolución

 

Si seleccionamos esta ultima opción “Se Abonara el Importe en Metálico“, todo funcionara como hasta ahora, y se realizara la devolución al cliente en efectivo.

Si marcamos la casilla “Emitir Tickect Abono“, se imprimirán dos tickects de caja:

  • Uno será el tickect normal de la venta (En este caso del Abono).
  • El otro tickect será el del abono en sí. Es el que el cliente nos tendrá que traer al realizar una compra y aplicar dicho abono. El tickect se imprime con un código de barras para facilitar su gestión.

Para gestionar un abono, en “Caja“,  deberemos introducir los artículos seleccionados por el cliente, y por ultimo leer el código de barras del “Abono” realizado al cliente. El programa descontara automáticamente el importe del “Abono“. Si por algún motivo el cliente no nos proporciona el tickect del abono, y recordamos de que abono se trata, lo podemos buscar pulsando el botón “Abonos“, que se encuentra en la parte superior, y buscar el abono correspondiente.

El “Abono” solo se podrá utilizar una sola vez.

Al emitir un tickec de “Abono“, se realizara un apunte en “Estado Caja” con la siguiente información:

  • Tipo Pago – Este campo mostrara “ABONO“.
  • Tipo Operación – Aquí veremos el número del tickect abono emitido.
  • Haber – Mostrara el importe del abono realizado.
  • Saldo – El importe del abono no será descontado, ya que realmente no efectuamos un reintegro en efectivo, sino en un vale abono.

Esta linea de apunte en “Estado Caja” se mostrara en color verde.

Al validar un tickect de “Abono“, cuando el cliente lo utilice para efectuar una compra, los apuntes en “Estado Caja” serán los mismo que en una venta normal.

Toda la información referente a los “Abonos” se podrá consultar en la pantalla “Caja/Abono“. El Grid mostrara la siguiente información:

  • Nº Abono – Número del tickect abono.
  • Tickect Emitido – Número del tickect de caja con el que se ha emitido el abono.
  • Fecha – Fecha del tickect  abono.
  • Hora – Hora del tickect abono.
  • Importe Abono – Importe del tickect abono.
  • Código Barras
  • Fecha Validado – Fecha en la que el cliente a utilizado el tickect abono.
  • Hora Validado – Hora en la que el cliente a utilizado el tickect abono.
  • Tickect Validado – Número del tickect de caja que el cliente a utilizado el tickect abono.

Para buscar un tickect por su código de barras, leeremos dicho código con el cursor posicionado en “C. Barras“. Para realizar la búsqueda por número de abono o tickect emitido pulsaremos el botón “Buscar“.

Para volver a imprimir un “Abono“, seleccionamos el abono y pulsamos el botón “Imprimir Abono“. Los “Abonos” ya utilizados por el cliente no se pueden volver a imprimir.

 




Guardar copias de seguridad en la nube

Dropbox

 

Utilizando los actuales servicios de almacenamiento en la nube podremos guardar fácilmente las copias de seguridad que realizamos en la aplicación “Gestión TPV“.

La aplicación realiza copias de seguridad desde “Herramientas/Copia Seguridad“, o bien pulsando el icono representado por una unidad de diskettes.

La ruta donde se realizan las copias de seguridad se configura en “Datos/Configuración“, solapa “General“, en el apartado “Destino Copia Seguridad“.

Si instalamos en nuestro ordenador alguna aplicación de almacenamiento en la nube, como puede ser Dropbox, esta aplicación se encargara de actualizar en la nube todos los archivos que estén ubicados en una determinada carpeta.

Si utilizamos la ruta de esta carpeta (Servicio en la nube) para realizar las copias de seguridad de “Gestión TPV“, garantizaremos tener siempre a salvo los datos de nuestro programa.

Por lo general muchos de estos servicios se pueden utilizar de forma gratuita ya que nos proporcionan de 2 a 15 GB de almacenamiento en la nube sin coste alguno, como pueden ser; Dropbox, Box, Copy, etc.

 

 




Modificaciones en la pantalla Envios Paqueteria

Envíos Paquetería

 

En la pantalla envíos paquetería se han añadido nuevo botones para facilitar las consultas.

Esta herramienta nos permite apuntar todos los envíos que realizamos, para así llevar un control del gasto realizado cada mes o periodo de tiempo que necesitemos consultar.

Ahora las consultas son más fáciles de realizar. Para tal fin se han añadido tres nuevos botones:

  • Ver Mes Actual – Nos mostrara la información del mes actual.
  • Ver Mes Anterior – Con cada pulsación de este botón se mostrara la información del mes anterior. Si estamos en Septiembre, al pulsar el botón, se mostrara la información de Agosto, en la siguiente pulsación se mostrara la información de Julio, y así sucesivamente.
  • Ver Todo – Mostrara toda la información de la base de datos.

Con el botón “Ver Entre Fechas“, se mostrara la información entre las fechas seleccionadas. Esto nos permite consulta cualquier periodo de tiempo; trimestres, semestres, años, etc.

 




Emisión de vales descuento personalizados

Vales descuento personalizados

 

Esta función nos permite emitir vales de descuento personalizados para nuestros clientes. Ya podíamos emitir vales de descuento desde la pantalla “Caja/Abrir Caja“, pulsando el botón “Vale” o la tecla rápida “F7“. El vale se emite con la configuración realizada en “Datos/Configuración“, pestaña “Promociones“. Al tratarse de una configuración permanente es más difícil modificar dicha configuración cada vez que necesitamos personalizar un vale de descuento.

Ahora desde “Caja/Promoción Personalizada” es mucho más fácil emitir tickects de descuento personalizados.

Ahora podemos configurar rápidamente los parámetros de descuento aplicado y fecha de caducidad del vale a emitir. Para ello podemos realizarlo de dos formas:

  1. Introduciendo manualmente en los campos “Descuento Aplicado” y “Fecha Caducidad” el valor correspondiente.
  2. Utilizando los botones predefinidos según el descuento y duración de la promoción que creamos oportuno.

Una vez introducidos los datos de la promoción deberemos pulsar el botón “Imprimir Vale Descuento” para que el tickect descuento sea impreso.

 




Nuevos botones en Resumen Facturación

Resumen Facturación

 

 

Se han añadido cuatro nuevos botones a esta ventana. Los nuevos botones los podemos encontrar en la parte superior al lado del botón “Ver“, son los pequeños botones con los textos “Ant.“, “Prox“, “Mes” y “Hoy“.

El primer botón, con el texto “Ant.“, nos permite calcular de forma automática el mes anterior al que nos encontremos actualmente. Cada vez que pulsemos sobre ester botón iremos retrocediendo un mes en el resumen. Si el mes actual es Septiembre, al pulsar sobre “Ant.“, calculara automáticamente el mes de Agosto, desde el día 1 al 31. Al volver a pulsar en el botón calculara el siguiente mes anterior, en este caso Julio.

El botón “Prox” calcula el mes posterior, funciona igual que el botón descrito anteriormente, solo que con meses progresivos.

El botón “Mes” calculara de forma automática el mes en curso. Los campos de las fechas cambiaran al primer y ultimo día del mes actual. El resumen se realizara de forma automática.

El ultimo botón, “Hoy“, realizara el resumen del día actual.